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君正集团2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-21 19:05    来源媒体:同花顺

君正集团(601216)(601216)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,中国经济继续保持平稳运行的态势,GDP增速较2018年有所回落,居民消费价格涨幅有所回升,居民人均可支配收入保持平稳增长,经济结构继续改善,新经济新动能保持较快增长。

报告期,公司坚持内增式成长与外延式发展并重的发展方向。内增式成长方面,能源化工板块通过推行精益化生产管理理念,打造“全员控成本、增效益”的生产管理体系,不断优化成本结构、降低各项消耗指标,圆满完成了年内各项经营指标,主要产品的成本和毛利率始终处于行业领先地位。外延式发展方面,公司顺利完成对君正物流的并购重组,并在组织架构、人力资源、财务管理等方面进行了一系列整合,实现了管理的平稳过渡以及与现有运营体系的衔接,保障了化工物流板块业务的稳定、有序开展。本次对君正物流并购重组的成功实施,一方面扩大了公司的资产规模、拓展了产业布局,另一方面也为公司迈向国际舞台、实现国际化发展战略打下坚实基础。

报告期末,公司资产总额3,154,793.58万元,同比增长28.50%。报告期内,公司实现营业收入979,056.69万元,同比增长15.68%;归属于母公司所有者的净利润249,172.95万元,同比增长9.06%。二、报告期内主要经营情况

1、能源化工板块

报告期,公司在乌海和鄂尔多斯的两个循环经济产业链基地持续处于满负荷生产状态,未发生重大设备、安全、环保事故,生产经营平稳有序,部分产品年产量创历史新高。主要产品销售顺畅、回款良好,库存保持在合理区间,基本实现产销平衡。

报告期,公司生产聚氯乙烯81.81万吨,完成年度计划99.55%;生产烧碱55.60万吨,完成年度计划99.63%;生产硅铁34.61万吨,完成年度计划105.08%;生产水泥熟料142.00万吨,完成年度计划103.43%。

2、化工物流板块

报告期,为保证君正物流运营不受股东变更的影响,公司制定了多项措施保障了化工物流板块业务的平稳过渡,顺利完成了君正物流的工商变更登记、历史债务重组、员工身份置换等工作,君正物流各职能部室和业务部门与公司相应部门和员工实现了业务交流、学习与业务对接,并组织了多项企业文化交流与融合方面的活动,最大限度的保证了员工队伍、业务的稳定和企业的有序发展,在此期间君正物流未发生任何重特大安全事故。

报告期,大宗化工品和精细化工品市场均平稳发展且同比有所复苏,公司化学品船运业务和集装罐物流运输业务均较好的完成了年初确定的各项经营目标。2019年,公司完成了欧洲船舶运营公司北海船务的收购,成功打入欧洲化学品船运市场;集装罐业务同样保持良好增长态势,业务网点遍布全球各大洲的主要国家和城市,有利于集装罐物流业务的平衡和盈利能力提升,同时特种集装罐的旺盛需求,也支撑了化工物流板块业绩的提升。

3、报告期,公司主要完成以下工作:

(1)安全管理

报告期,公司积极开展企业安全生产标准化提升工作,通过进行标准化内部审核、外部审核以及定期开展安全生产法律法规、标准规范符合性督察和检查,确保企业生产经营活动依法合规;通过推进安全风险辨识和分级管控工作,实施工艺、设备设施以及作业环境、作业条件的本质安全化项目,从根本上提升了安全生产事故的防范能力。同时,公司完善了安全生产目标责任制考核机制、安全生产评优选先机制、优秀班组评选机制,推进企业落实领导干部班组帮扶工作机制,不断夯实了基层基础安全管理工作。

(2)完善公司业务流程和授权体系

报告期,公司完成了对君正物流的并购重组工作,公司运营的规模及涉及的业务范围实现了较大程度的跨越。

报告期,公司结合ERP系统升级后新的信息系统环境,继续推动公司管理制度、业务流程、授权体系的修订和完善工作。同时,通过开展企业业务指南编制项目、内部控制评价工作,及时查找、分析公司内部控制存在的问题,持续改进和完善企业内部控制体系。

(3)SAPERP系统的完善与运用提升

为了保证ERP系统的紧耦合特性以及优化业财一体化平台,报告期,公司通过实施SAPERP二期项目,解决ERP端深化应用问题,开发SAP端报表及多层经营分析报表,实现运费结算、电煤管控系统以及各业务模块的优化,快速提升了公司业务的管理水平和风险预防能力,为公司持续健康发展提供了有力保障。

(4)学习型组织建设

报告期,公司继续完善君正大学“两院三中心一学校”的培训体系,管理学院和技术学院各专业班按照培训方案继续推进,以培养公司关键人才,提升员工专业技能素质;企业培训中心重点进行岗位应知应会内容的培训,提高了岗位员工的胜任能力;督查及资源建设中心加大对各类培训主体的培训督查力度,提升了员工自主学习意识;君正职业培训学校是岗位员工各工种理论知识培训的补充基地,有助于员工取得国家职业资格证书;培训运营中心从中后台支撑培训业务发展,做好制度、资源、平台、考核,建立完善“两院三中心一学校”与之相匹配的课程体系、师资体系、培训监督机制、培训运作体系,实现全员素质提升的目标。

(5)企业文化建设

报告期,公司以“树标杆、立榜样”为主题,宣传先进人物,树立荣誉标杆,推进行为文化落地;继续通过各类宣传渠道,促进文化宣贯,拓展宣传内容,利用各类宣传平台做好政策解读、员工关注问题解答;继续加强企业文化主题活动的组织,发挥企业文化凝心聚力作用,提升员工的归属感。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、氯碱化工(600618)行业

随着近年来行业的快速发展,氯碱行业市场化程度极高,竞争愈加充分,落后产能逐步淘汰,新增产能也得到一定控制。另外,PVC产业集中度越来越高,一方面区域集中度提高,新疆、内蒙古作为中国的主要产区领先地位不断巩固,山东紧随其后,这三个地区的产量占中国产量的50.93%;另一方面是企业规模化越来越明显,产能在50万吨以上的企业大部分位于新疆、内蒙古、陕西等西北地区。

整体而言,中国氯碱行业布局正朝着日趋合理的方向发展。中东部地区电石法聚氯乙烯产能逐渐退出的同时,逐步形成与化工新材料、氟化工、精细化工和农药等行业结合的发展模式并日趋成熟;西部地区依托资源优势逐步建设大型化、一体化“煤电盐化”循环经济项目,形成了有很强竞争力的几大氯碱产业集群。

未来,具有强大竞争实力的氯碱企业将会继续进行跨地区、跨行业、跨所有制改革重组,促进上下游产业一体化发展。优势企业在资本市场通过收购、兼并、重组、联营等多种形式实现产业链的延伸以及区位间的互补,企业兼并重组的市场化运作仍会继续,未来我国氯碱行业的集中度仍会有进一步提高的空间。

展望2020年,宏观经济仍然存在一定的下行压力,PVC计划投产的新增产能较多,而下游需求受房地产转弱、需求增速放缓的影响,长线供需面将会转差,供需矛盾将逐渐凸显,行业竞争会更为激烈。

2、化工物流行业

在国际市场上,近年来,由于北美、中东和中国区域化学品产能的快速新增,化学品运输的贸易模式经历了重大的结构性转变。随着贸易模式的转变,减弱了化学品市场与国内生产总值(GDP)增长之间的关联,这在2019年得到了充分体现,且预计在近期和长期内都将继续保持。2019年,北美和中东以出口为导向的液体化学品新增产能达到顶峰,预计2020年新增产能将持续扩张,直至2021年和2022年趋于平缓,这将有利于整体化学品运输市场供需关系的改善。此外,尽管面临宏观经济挑战,但长期增长和地理扩张的前景仍然强劲,特别是在中美洲和南美洲以及非洲大陆。由于供应的快速增长和整体需求增速放缓,导致化工行业的利润率降低,加上市场疲软给化工企业带来的巨大压力,将在一定程度上促进北美和中东低成本生产商市场份额的增加。这一动态预计将增加海运在液体化学品运输中的占比。市场的潜在结构性转变在一定程度上缓解了全球经济增速放缓对化学品运输的影响,特别是在2019年,这种作用尤其明显。在以出口为导向的有机化学品新增产能的逐步释放和对植物油强劲需求的推动下,2019年化学品运输船和集装罐的需求增长速度高于历史增速,其中化学品运输整体吨海里货物周转需求增长8%(2018年为6%),是全球GDP增速的2.5倍(2019年GDP增速为3.2%),其中货量增长率为5%,平均里程增长率为3%。进入2020年,整体集装罐会在现有市场和地域上扩张,市场的增长潜力长期来看是乐观的。然而,由于罐箱产能过剩、长期燃料成本上升和市场竞争日益激烈,价格和利润率压力将持续存在。此外,原油和成品油海运市场也发挥着重要作用。2019年化学品运输延续2018年底的向好态势,货物周转需求超过了运力和罐队的净增长。市场正从疲软状态复苏,但仍具有一定的挑战性。据预测,未来三年化学品船运力增速将低于2%,罐队增长低于5%,而需求持续增长,并将超过运力和罐队增速,整体供需关系将有所改善。预计2020年运力增速的减少将导致整个市场供需平衡趋紧,再加上目前历史低位的燃油价格,减少了运输行业重要的燃料成本,中长期整个化学品船运和集装罐运输业务是积极向好的。

中国化学(601117)品内贸市场被大型石化项目驱动,尤其是船运业务,未来三年对内贸船运力需求将明显增加,而中国化学品船新增运力受国家严格控制,可以预测船运盈利水平将稳步提高;另外,国内高端化学品比例和量都在稳步提高,对运输安全要求日益严格,因此对集装罐运输需求也大幅增加。

综上,我们认为国际与国内市场需求是强劲的,这将在未来几年推动化学品船运市场的持续复苏。然而,目前COVID-19疫情仍在继续蔓延,对全球经济前景的影响存在很大的不确定性。如果疫情持续发展下去,可能会对化学品运输市场产生负面影响。

(二)公司发展战略

公司将继续坚持内增式成长与外延式发展并重的发展方向,一方面坚定不移地做强做大能源化工产业,坚持“稳健扩张+并购重组”的产业发展路径,通过精细化管理进一步巩固现有产业的竞争优势;另一方面积极践行国家的“一带一路”战略,坚持“引进来和走出去并重”,“陆海内外联动、东西双向互济”的开放格局,在以化工主业为公司提供业绩支撑的同时,积极寻求新的经济增长点。

(三)经营计划

2020年,董事会制定的营业收入计划为127亿元(公司2020年度的收入计划是在相关基本假设条件下制定的,是内部经营管理和业绩考核指标,不代表本公司2020年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化,年终决算结果可能与本收入计划存在差异,敬请广大投资者注意)。

2020年,能源化工板块将继续坚持“以产定销”的生产经营原则,保持低库存运行,坚持“市场定价”的销售策略,并不断强化成本费用控制,提高经营管理能力;化工物流板块以“提升服务质量”为目标,继续对现有业务模式进行整合与优化,强化平台建设和全球网络搭建,不断提高竞争优势。

1、能源化工板块

2020年,公司能源化工板块仍将围绕“建立精细化管理的精益生产体系”的目标,以“安全、稳定生产”为核心,不断强化安全管理,降低安全事故率;加强设备管理,稳定生产运行;加强节能降耗管理,提升成本费用管控能力;依托信息管理工具,提高经营管理能力;持续推进学习型组织建设,提升员工素质;加强内控建设,防范经营风险。具体如下:

(1)安全管理

坚持以安全生产标准化为抓手,持续推进公司安全管理体系规范化、标准化,并通过外部资源对关键要素进行指导,培养内部审核人员,提升企业安全管理水平;持续推进风险管理工作,利用科学的管理工具和方法,识别并控制重大风险;强化班组安全建设,以“五懂、五能、五会”为推手,促进班组基础建设和班组自主建设工作;推动安全生产信息化管理平台建设,重点解决特殊作业信息化、可视化系统的研究应用,加强特殊作业监管。

(2)设备管理

持续推进检修标准化体系建设,修订《检修管理办法》,进一步深化及细化设备检修规程,实现设备检修的前、中、后全流程管理;制定技术监督指导手册,完善技术监督工作和设备预防性试验工作;进一步挖掘EAM设备管理系统的功能并深化应用,完善各管理模块的管理报表及KPI指标;推动和严格执行计划检修管理,提高设备健康水平,延长设备运行周期,减少非停,提高生产效率,为安全稳定生产创造良好的基础。

(3)学习型组织建设

继续依托“两院三中心一学校”,进一步优化人才培养培训体系。管理学院以供应链管理、人力资源管理、财务管理的专业知识普及为主,同时计划开设青英人才班培训项目,促进管理人员及储备人才管理能力及素养的提升。技术学院以化工、电力、冶炼、通用系的专业知识为主,提高技术人员的专业知识水平和实践能力;进一步深化和完善岗位技能、技术序列、管理序列的评定工作,完善评定细则和薪酬调整方案,做到员工的实际技能、业绩与薪酬、等级相符,提高员工的主观能动性和学习意愿。

(4)信息化建设

以SAPERP系统为核心,开发可视化管理报表,服务各成本单元的分析管控,提高经营分析能力;推动资金管理平台建设并实现银企直联,提高资金管理效率;提高信息安全防护的强度,分析现状并依据国家信息安全等级标准(保护三级)建立完善相关管理制度,提高信息化安全水平。

(5)内控建设

对公司成立至今管理历史中已形成的管理原则进行提炼,完成企业业务指南的编制与推行,明确公司在新的组织架构下的管理原则和管理要求。同时,结合企业业务指南的编制完成二、三级授权体系的搭建,并完善相关业务流程和制度,打造由上至下、逐级授权、流程清晰、权责明确的内控管理体系。

2、化工物流板块

2020年,公司化工物流板块将继续推进收购后的整合和精细化管理工作,调整组织架构,优化业绩考核体系,更大幅度激励全员,积极推动战略落地和管控变革,细化运营分析,寻找提升空间,同时不放松安全管理,保证安全体系的平稳运行。具体如下:

(1)安全管理

始终坚持高标准的安全管理体系,重点关注设备的安全状态和人员的安全行为,加强培训力度,检查、监督各单位安全生产责任制的落实及执行安全KPI绩效考核,推进隐患排查治理和应急管理,引入技术专家进行演练及评估,持续提升安全管理水平。

(2)运营提升

聚焦运营管理,强化运营分析,关注船型与航线的匹配和全球物流的平衡,围绕日常计划执行差异分析,致力于不断提升运营效率,减少物流资产的闲置与等待,推动物流资源的高效利用。

(3)设备管理

完成单船设备梳理,制定详细的设备维保和改造计划,做好设备预防性维修,确保设备在良好的状态下运营,加强一线操作人员对设备的精细化管理,减少因设备问题导致的效率损失。

(4)内控建设

在集团指导下,按照集团内控体系要求及内控工作计划,部署开展化工物流板块的内控建设,积极参与集团业务指南及二三级制度框架的修订及宣贯工作;同时结合化工物流业务情况,进一步梳理完善现有的管理制度、业务流程及授权体系。根据集团内控评价体系定期开展自我评估工作,并制定优化改进措施,持续提升内控水平,为公司的可持续发展提供强有力的保障和支持。

(5)信息化建设

推进船运、集装罐、码头储罐等业务系统的更新迭代,实现与SAPERP系统对接,整合全球物流数据,提升业务自动化管理能力;通过对全球物流数据的动态跟踪分析,为物流日常运营以及资源的优化配置提供决策支持。

(四)可能面对的风险

公司在生产经营过程中,将会积极采取各种措施,努力规避各类经营风险,但实际生产经营过程仍存下述风险和不确定因素:

1、新型冠状病毒肺炎疫情导致的风险

若新型冠状病毒肺炎疫情短期内不能得到有效控制,将严重冲击我国和全球经济,造成需求端萎靡、宏观经济下行,对公司未来的盈利能力产生不利影响。

2、产业及环保政策变化的风险

“十三五”期间,发展清洁生产、绿色化工、节能减排和循环经济模式成为国家产业政策的主要导向和必然趋势,节能减排环保政策、规范限制高耗能产业发展、取消电价优惠政策实现差别电价以及行业准入等具体产业政策的实施,将对氯碱行业产生重要影响。

3、主要原材料价格波动的风险

公司产品的主要原材料包括燃煤、兰炭、原盐等。如果公司原材料的成本上涨,公司的生产成本将相应增加;如果原材料的成本下降,将可能导致原材料存货的跌价损失。尽管公司已通过控制原材料库存规模等方式加强了对原材料库存的管理,但如果原材料的成本短期内出现大幅波动,仍将会对公司的生产经营产生不利影响。

4、行业竞争风险

目前,国内氯碱企业总体产能过剩,同质化竞争日趋加剧。氯碱产品的质量和性能差异较小,产品的竞争能力主要体现在生产成本的高低。虽然公司目前具有一定的成本优势,但如果不能继续巩固和提升公司的成本优势,势必会对公司的业绩产生不利影响。

同时,公司的聚氯乙烯以乙炔法生产(煤化工路线)。聚氯乙烯亦可以通过乙烯氧氯化法生产(石油路线)。在石油价格较高的市场状况下,公司所用的电石法具有较大的竞争优势。但如果石油价格下跌且长期维持在较低水平,可能会影响国内市场不同路线生产聚氯乙烯的竞争格局,公司面临着市场竞争力下降的风险。

5、国际贸易壁垒导致的业务量下降的风险

近年来国际贸易中贸易保护倾向有所提升,贸易壁垒有所增长。美国对包括中国在内的贸易方增加了部分商品的关税。如果该情形一直持续,可能导致国际贸易摩擦升级,进而降低全球化学品的贸易量,公司化学品船运和集装罐物流业务受全球化学品贸易量影响,可能会对公司未来的经营业绩产生不利影响。四、报告期内核心竞争力分析

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